1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление, все готовятся к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику из местной полиции.
Его расследование шаг за шагом открывает пугающую правду, столкновение с немыслимым злом. Цена за справедливость оказывается высока. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: поставить на кон собственную честь, чувства и даже жизнь.