Калязин — тихий и очень красивый городок. Таким его знают все. Но здесь есть кое-что особенное: засекреченный институт, где всерьёз изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Колдунья запирает город в магический купол и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и право оставаться собой.